作者ZacShANG (森賢)
標題[標的] 3479.TW 安勤 選舉多
時間2023-06-16 23:12:21
1. 標的：3479.TW 安勤
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面：
仁寶集團的工業電腦子公司，產品涵蓋智慧醫療/製造、IoT、Gaming(博弈機)、電子紙(
與元太合作)、全/半反液晶顯示器(預計今年推出)、投票/驗票機等產品
(1)公司預計不含專案今年營收會有個位數的成長，公司預期下半年的營收能持續增長，
毛利也會優於去年
(2)智慧醫療的部分成份持續增長，另外公司有投資柏瑞醫100萬美元來發展AI醫療
(3)博弈機因為疫情趨緩在去年就開始拉貨，今年沒缺料的情況下訂單估計可以和去年持
平
(4)投票機因應大選效益可能會相對之前增加營收貢獻(可能一兩年or一兩季)，大概高過
10 million的基準，另外之前美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟已經和解，所以
也預期對各州拉貨的狀況能持續增加
(5)零售部分也有大型專案陸續進來，且數量高過預期；而工控部分則還在等幾個案子，
可能要到下半年才會出現效益，如果沒有大單，工控營運表現則持平
產品營收占比(來源為公司法說會簡報)
https://i.imgur.com/uYP4hRF.jpg
技術面：
目前線型並不算太好，不過上升的趨勢仍存在，如果有下跌會持續加碼
https://i.imgur.com/7BYdhWv.png
4. 進退場機制：
以工業電腦族群來看，本益比主要落在10-30倍，以今年投票機/驗票機貢獻營收+毛利率
回升，目前本益比13倍不算太高
目前在117有少量進場，若有下跌持續加碼，目標就先抓127.5-135再減碼，111.5停損
如果有任何錯誤歡迎指證！
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※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:14:09
推 URGE1018 : 投信結帳中06/16 23:13
推 sinsony : 安勤這種IPC類型這樣算PE好嗎06/16 23:22
推 gwds4868 : 今天116.5撿3張 06/17 00:16
推 gn9005302 : 這隻被玩到不敢玩從129跌到117 直接認賠 06/17 00:54
→ gn9005302 : 他主要還是搶到晶睿的訂單 前陣子才漲起來 06/17 00:55
推 xikimi: 包養平台遇到心動對象。 06/17 00:55 → OyAlbert : 這隻和立端最近都很難玩，不知道得龜多久 06/17 01:16
推 event1408472: 不太看好 06/17 01:17
推 pett : 投信結帳中 06/17 01:21
→ guilty13 : 這完全是強勢籌碼，可惜乖離大了，不然我很有興趣 06/17 02:54
推 seven2966 : 9字頭就在買了，現在投信結帳中… 06/17 03:57
推 Avero: 包養分析挖掘共同點。 06/17 03:57 推 ohsexygirl : 上一波我自己是抓120-125停利，pe13目前算合理區間 06/17 11:09
→ ohsexygirl : 大盤漲其實很多個股都會高於之前的pe算蠻合理 06/17 11:10
推 ohsexygirl : 不過我覺得你會贏啦130-150間其實有可能 06/17 11:15
推 h3126187 : 現在才買不會太晚嗎 06/17 12:32
推 truthzero : 這隻近期資金沒在這，下半年應該有機會 06/17 12:37
推 ejoz: 包養真心分享人生。 06/17 12:37 推 bandit12344 : 技術線圖看起來怎麼感覺空方逐漸佔優勢 06/17 12:44
推 ohsexygirl : 技術線圖的空方優勢反而是看基本面派的入場點 06/17 12:50
→ weiike : 工業電腦輪流炒，廣積要接棒了沒 06/17 13:52
